摘要：
大和发布研究报告称，维持龙源电力（00916）“买入”评级，管理层指在目前估值偏低下，资产注入的步伐可能减慢，未来收取补贴金额的时间表亦不确定，不过认为相关负面影响已大致于股... 大和发布研究报告称，维持龙源电力（00916）“买入”评级，管理层指在目前估值偏低下，资产注入的步伐可能减慢，未来收取补贴金额的时间表亦不确定，不过认为相关负面影响已大致于股价反映，目标价由9.2港元下调至8.82港元。
该行表示，昨日（1月3日）与龙源电力（00916） 进行非交易路演（NDR），管理层指，上月风电***强劲，预期风电发电量稳固，估计数据可能于下周初公布，将会成为正面催化剂。报告估算，若去年盈利要达到50%增长，并要在本月底前发出盈喜，公司需要在去年第四季取得12.83亿元人民币纯利，而该行认为可以达到，并预期公司去年盈利增长58%至77.61亿元人民币。
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